Юність у місті Тернопіль

Два друга відпочивають в альпійському готелі в Швейцарії. Один — Фред Боллінджер, композитор і диригент у відставці, який приїхав з дочкою. Інший — Мік, літній режисер, який все ще тримається за свою кар'єру. Вони багато спілкуються і розмірковують про минуле. Поки Фреду пропонують виступити на святі члена британської королівської родини, Мік намагається закінчити сценарій, який, на його думку, має стати найважливішим творінням кар'єри. У той же час, асистент і дочка композитора, Лена, стикається з проблемою особистого характеру, яка стає спусковим механізмом для екзистенційної кризи в житті жінки і її батька.